Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Но после гибели товарища в проваленной операции Николай понимает: среди своих есть предатель. Начальство отстраняет его от дел, и тогда Устюжанин решает пойти на хитрость.
Он уезжает в отдаленную деревню, где живет его старый друг — начальник приграничного района. Устроившись управляющим лесного хозяйства, Николай быстро осознает, что попал в настоящую западню. Браконьеры, контрабандисты, искатели древностей — все они представляют угрозу. А еще он узнает страшную правду: предыдущие лесничие либо бесследно исчезли, либо были жестоко убиты.