Михаил всю жизнь проектировал самолеты, а теперь наслаждается спокойной жизнью в роли дедушки. В последний день года он и внук Сережа находят испуганного пса, дрожащего от грохота фейерверков, и решают оставить его, назвав Стёпкой. Но когда родители увозят мальчика, старику внезапно становится плохо.
Теперь всё зависит от Стёпки — ему нужно срочно помочь хозяину. Проблема в том, что люди не понимают собачью речь. Единственная надежда — разыскать Сережу, который, кажется, умеет слушать и слышать своего четвероногого друга. Преодолевая опасности, пес устремляется через весь город, чтобы спасти Михаила.